趙俊華:雙碳政策影響下的行業新機會及碳市場的建設和運作

2021-11-29 14:36

“國家的雙碳戰略,或者說我國的能源轉型、低碳轉型,核心在于兩個方面,一是國家的能源轉型,二是我國的產業要實現轉型。” 深圳高等金融研究院能源市場與能源金融實驗室主任趙俊華在11月25日由經濟觀察報、經觀傳媒共同舉辦的2021宏觀經濟論壇暨卓越金融企業盛典上表示,能源轉型,特別是電力行業的轉型應該是實現雙碳目標的核心。趙俊華也指出,在雙碳政策的背景下,新能源、儲能產業、電動汽車行業將會迎來較好的發展機會。

今年7月,中國的全國碳市場已經正式啟動,碳市場是實現碳達峰、碳中和目標核心的政策工具。趙俊華教授也就“碳市場的建設和運作如何幫助我們實現碳中和和碳達峰的目標”這一話題,談論了自己的觀點。他認為“碳市場是支撐我國雙碳戰略的其中一個非常重要的政策工具,碳市場的建立主要解決的是經濟學上所說的碳排放外部性的問題。”

 

以下為嘉賓講話實錄:

主持人提問:

中國3060雙碳目標已經正式宣誓,它的實現必然會對整個中國的經濟供給端、需求端,以及金融市場產生巨大而且是長期的影響。哪些行業將會受到雙碳政策的影響?哪些行業會有長期利好?這值得我們更多地關注,首先有請趙俊華先生做分享。

趙俊華認為:

謝謝,我的看法是這樣的,我們所說的國家的雙碳戰略,或者說我國的低碳轉型,核心主要是兩個層面,第一是國家的能源轉型,也就是我們要從以高碳能源為核心的能源行業向低碳清潔的能源行業轉型。第二個層面是我國的產業要實現轉型,以前的一些高耗能、高污染的行業要向綠色低碳的行業轉型。在這兩個轉型的過程中,能源轉型,特別是電力行業的轉型是實現雙碳戰略目標的核心。因為電力行業的二氧化碳排放占到了全國總排放的接近45%,差不多有一半的體量。

調整能源結構是實現雙碳最重要的手段,從這個角度來講,我個人比較看好這幾個行業。首先會利好新能源,具體來說是光伏和風電。按照國家公布的數據,在2020年底,我國的光伏和風電總裝機大概是5.3億千瓦。習主席對外宣布了我國到2030年光伏和風電裝機目標達到12億千瓦。習主席對外公布的這個數字是比較保守的,按照行業內一般的預測認為可以達到15億到18億。新能源行業的體量在十年內能夠成長三到四倍,是非??斓某砷L速度,里面會有非常多的機會。

第二,我個人比較看好儲能產業。主要的邏輯是這樣的,傳統的電力系統主要是以火電為主,火電是完全可控的,保證了整個電網運行的安全?,F在要從以火電為主的電力行業轉變為以新能源為主的電力行業。新能源的風電、光伏都有一個特點,即發電是不可控的,必須要有豐富的風光才能夠發電。西方國家最近幾年的經驗已經充分表明,如果風電和光伏在電力系統中的比例過高的話,會威脅電網安全,會有發生大停電事故的風險。在過去五六年中,西方國家發生了一系列的大停電事件,包括2016年澳大利亞的南澳洲大停電、2019年英國停電、2000年加州停電及2021年初美國德州停電。當整個電力系統中的新能源比例到了比較高的水平以后,整個電網的安全就是很大的問題了。由于火電少,新能源多了,必須要有能夠調節的發電資源。目前可以看到的是我國會大力發展抽水蓄能。這項技術本身是屬于儲能技術中比較成熟的,但是考慮到我國的水電資源的量有限,發展潛力也比較有限,所以另一個有發展前景的是電化學儲能。

第三塊是我自己非??春玫?,就是電動汽車行業。交通領域的二氧化碳排放占了我國總排放相當高的比例,整個交通領域的電氣化,就是逐步地淘汰燃油車,改成使用電動車,也是雙碳目標中非常關鍵的。這個事情現在大方向已經非常清楚,比如歐盟已經明確了在2035年開始禁售新的燃油車,據了解我國預計在十四五期間確定國內的燃油車退出的時間表。雖然具體時間沒有定,基本上燃油車退場,電動車替代這樣的大趨勢基本確定了。相當于整個國家的汽車產業有非常大的轉型,這也是蘊含了非常多的商業機會在里面,既包括了電動車所說的核心技術,即通常說的三電技術,電池,電機,電控。還有就是電動車整車制造,包括這幾年大家非常關注的電動車車載智能化系統,包括自動駕駛,車載的智能座艙等方面都有非常多的產業機會。

 

主持人提問:

今年7月中國的全國碳市場已經正式啟動了,碳市場是實現碳達峰,碳中和目標核心的政策工具,碳市場的建設和運作,是怎么幫助我們實現碳中和和碳達峰的目標?

趙俊華認為:

碳市場是支撐我國雙碳戰略的其中一個非常重要的政策工具,碳市場的建立主要解決經濟學上稱之為碳排放外部性的問題,就是傳統的火電廠燒煤產生了二氧化碳的排放,經濟效益是由火電廠本身獲得了,但是所排放的二氧化碳所產生的各種氣侯變化等等壞的影響是由全社會所有人、全人類共同承擔的,這是我們稱之為碳排放的外部性。

因此,從碳市場的角度就是要解決這個碳排放的外部性問題,我們通過建立一個碳排放權的市場交易機制,要給碳的排放權確定一個市場價格,確定了這個碳價格之后,任何企業要進行二氧化碳排放,是要根據這個價格支付相應的經濟補償的。這就是碳市場的一個基本邏輯。

在比較直接的層面上,碳市場我認為主要從兩方面對于雙碳的戰略和我國的低碳轉型可以進行支撐。首先第一個是會抬高高碳行業的成本,舉個例子,比如說現在我國第一階段納入到全國碳市場的是發電行業,主要是火電,目前全國碳市場的價格在四五十塊一噸二氧化碳的水平,折算過來相當于給國內的火電機組每度電增三到四分錢的發電成本。

這是第一個邏輯,供給側增加了高碳行業的供給成本,自然就降低了高碳行業的競爭力。

第二是會給減碳技術和減碳的項目以一些經濟上的支持,舉例來說,我國的碳市場分成兩個部分,一個是強制碳減排市場,第二是自愿減排市場,或者是碳抵消市場。這個自愿減排市場交易的產品稱之為中國核證減排量,英文叫CCER,目前主要可以產生CCER的是一些什么樣的企業呢?比較有代表性的是風電和光伏的運營商,比如說一個企業建設風電和光伏項目的話,在明年CCER市場重開了以后,就可以把項目所產生的減排注冊成CCER。CCER本身是一種可交易的證書,所以是可以通過碳交易來獲取收益的。這樣子相當于風電和光伏的運營商除了原有通過賣電產生的收益之外,通過賣碳證書可以享受額外的收益,這就是剛才講的,可以給減碳技術,減碳的項目經濟上的支持。

這實際上就起到了幾年前我國一直給新能源項目提供的政府補貼的效果。因為我國的新能源行業已經去補貼了,現在通過碳市場的市場交易機制,可以給減碳的項目提供新的經濟上的激勵。

除了這兩個直接的層面上,還會有一個非常重要的層面,就是能為接下來綠色金融和碳金融提供非常重要的基礎價格信號。目前有很多機構估算了一下,我國到2060年實現碳中和,雙碳的投資規模大概會超過150萬億的總投資額。全國碳現貨市場目前的交易量很小,大概已經交易了有將近半年的時間,總交易額全國只是破10億體量,但是雖然本身交易量不大,但是會為綠色金融和碳金融的產品提供非常重要的價格信號。比如說四部委,包括工信部、證監會、銀保監會和央行,共同發文要推動碳期貨就屬于碳金融市場。碳期貨交易需要以碳現貨的價格為基礎,現貨價格就是從碳市場來的。

最近有很多大的銀行在推動比較新的碳金融產品,比如說碳質押貸款,以企業的碳資產為質押,銀行發放貸款。其中存在一個問題,企業的碳資產怎么估值。這就需要以碳市場的現貨價格為基準估值,碳市場本身在金融領域是碳排放權的定價機制,所以說它非常重要,能夠為后續健全綠色金融和碳金融體系奠定很重要的基礎。

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